Comita: a CRM+, amelyet magunknak építettem

A mindennapjaink sokáig túl sok ablakban zajlottak. A levelek a Google-nál voltak, a névjegyek is, a feladatok egy olyan eszközben, amelyet szinte senki sem nyitott meg, a bogati24 számlái egy magyar számlázóprogramban, a CuraLogik fizetései a Stripe-nál. Még egy kész CRM-et is beállítottunk. Soha nem használtuk. Nem illett egy olyan családhoz, amely egyszerre szervez egy rendezvényházat Magyarországon, egy szoftverterméket Németországban és egy teljesen hétköznapi magánéletet két nyelven.

Ezért építettem egy sajátot, egy CRM+ rendszert. Comitának hívják, a crm.diereuters.de címen fut, és 2026 októbere óta minden nap használjuk. A név a heycomitából származik, az első ötletünkből egy olyan szolgáltatásra, amely az embereknek kezelhetővé teszi a technikát. A gondolat megmaradt, csak a terület változott: a Comita már nem az otthont teszi kezelhetővé, hanem a munkát.

Egy bejelentkezés, több vállalkozás

A mag nem látványos, és éppen ezért fontos. A Comita bérlőket ismer, nálunk ezek a magánszféra, a bogati24 és a CuraLogik. Aki bejelentkezik, minden olyan területet lát, amelynek tagja, és egy érintéssel szűr. Egy cég csak egyszer létezik: ha ugyanaz a beszállító dolgozik a rendezvényháznak és a családnak, nem szerepel kétszer. Elkülönülnek viszont az ügyek, vagyis a levelek, időpontok, árajánlatok és számlák. A magánkapcsolatokat, például orvosokat vagy családtagokat, csak a magánszféra tagjai látják. Ezt az elkülönítést maga az adatbázis kényszeríti ki, nem csupán a felület.

A bejelentkezés passkey-jel történik, vagyis ujjlenyomattal vagy arcfelismeréssel a telefonon. Jelszó nincs. A Comita az első naptól a telefonra készült, mert Christina és én az időnk nagy részét nem íróasztalnál töltjük.

Kapcsolatok, levelek és naptár egy helyen

A kapcsolatok és cégek átvehetők a Google-ból, felvihetők kézzel, vagy lefényképezhetők egy névjegykártyáról. Egy gomb kiegészíti a hiányzó adatokat az internetről, mindig forrással, és csak akkor veszi át őket, ha jóváhagyom. A keresés akkor is megtalálja a „Bogáti” nevet, ha „Bogati”-t gépelünk, és figyelmeztet a duplikátumokra.

A postafiókok közvetlenül csatlakoznak a rendszerhez. A beérkező levelek a megfelelő kapcsolathoz és céghez kerülnek, az ismeretlen feladókat új kapcsolatként javasolja. A mesterséges intelligencia összefoglalja a hosszú levélváltásokat, fordít német és magyar között, és válaszvázlatokat ír. Elküldeni nekem kell. A naptár mindkét irányban szinkronizál a Google-lal, az időpontok a kapcsolathoz kötődnek. A feladatok kioszthatók, és aki kap egyet, Telegramon értesül róla.

Az árajánlattól a számláig

A bogati24 árajánlatai és számlái közvetlenül a Comitában készülnek, magyarul vagy németül, saját sorszámtartományokkal és rendezett sztornóval. A bevételek és kiadások rögzítésre kerülnek, a bizonylatok dokumentumként mellettük állnak. Az értékesítésben minden érdeklődőhöz tartozik egy ügy fázissal és következő lépéssel, levelekhez, időpontokhoz és árajánlatokhoz kapcsolva. Kampányokat és közösségimédia-bejegyzéseket a mesterséges intelligencia vázol fel, én hagyom jóvá őket, utána a tervezett időpontban jelennek meg.

Dokumentumok és tudás

A dokumentumokat titkosítva tárolja, akkor is elolvassa, ha csak szkennelt képről van szó, és kapcsolathoz, céghez vagy számlához köti. A bizonylatoknál kiszámolja a megőrzési időt, és jelez, ha az lejárt. Törölni csak kézzel lehet. A régi Paperless-állományunkat egy importáló hozza át, címkékkel és levelezőpartnerekkel együtt.

Erre épül egy kérdezőfunkció. Megkérdezhetjük a Comitát, hol van egy adott ügyféllel kötött bérleti szerződés, vagy hogyan működik egy funkció, és forrásmegjelöléssel kapunk választ. Ha a rendszer nem talál bizonyítékot, ezt meg is mondja, ahelyett hogy kitalálna valamit. Szinte minden szövegmezőbe bele is lehet beszélni gépelés helyett.

Két hang a telefonban

A legszokatlanabb rész a telefonos asszisztens. A bogati24-nél Gábor veszi fel magyarul, a CuraLogiknál Ramona németül. Mindketten válaszolnak a kérdésekre, felveszik a megkereséseket, bemutatókat foglalnak, és visszahívásokat, emlékeztetőket javasolnak. Kimenő hívás és SMS soha nem indul magától. Mindegyikhez kell az én jóváhagyásom, és egy kapcsolatot egyetlen pipával teljesen ki lehet zárni a hívásokból.

Ez az elv húzódik végig mindenen: a mesterséges intelligencia javasol, egy ember dönt. A külső MI-szolgáltatások területenként kezdetben ki vannak kapcsolva, és tudatosan kell engedélyezni őket. Ezt nem tartom túlzott óvatosságnak. Egy rendszernek, amely a nevemben hív fel ügyfeleket, előbb ki kell érdemelnie ezt a bizalmat.

Miért nem lehet még megvenni a Comitát

A Comita használatban van, de nem termék. Ezt a különbséget nem szeretném elmosni. Egy rendszer, amellyel mi magunk dolgozunk, sok mindent megbocsát, mert minden hibát másnap reggel kijavítok. Aki a saját vállalkozása számára vásárolja meg a Comitát, annak többre van szüksége: ügyfélszintre díjcsomagokkal és számlázással, adatfeldolgozási szerződésre, szabályozott támogatói hozzáférésre, új ügyfelek rendezett beállítására, és kérésre az összes adat teljes exportjára vagy törlésére. Az architektúra fel van rá készítve, megépítve még nincs.

Addig a Comita az, aminek lennie kell: az eszköz, amely összetartja a vállalkozásainkat. Aki azért érdeklődik a Comita iránt, mert ugyanazon ablakok zűrzavara előtt ül, nyugodtan írjon nekem. Szállítási időpontot nem ígérek. De szívesen meghallgatom, mire van szükségük másoknak, mielőtt eldöntöm, lesz-e ebből termék.

— Andreas Kurt Peter Reuter